Chinas Chipindustrie wird stark unter den US-Exportkontrollen leiden

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Zwei Jahre nachdem die Vereinigten Staaten harte Sanktionen gegen Huawei verhängt hatten, sind die Einnahmen des chinesischen Technologiekonzerns eingebrochen, er hat seine führende Position bei Netzwerkgeräten und Smartphones verloren, und sein Gründer sagte den Mitarbeitern, dass das Überleben des Unternehmens auf dem Spiel stehe.

Jetzt macht sich die gesamte chinesische Chipindustrie auf ähnliche Schmerzen gefasst, da Washington die auf Huawei getesteten Tools viel breiter anwendet.

Im Rahmen der am Freitag angekündigten neuen Exportkontrollen dürfen mit amerikanischer Technologie hergestellte Halbleiter für den Einsatz in KI, Hochleistungsrechnen und Supercomputern nur mit einer Exportlizenz nach China verkauft werden – die sehr schwer zu bekommen sein wird.

Darüber hinaus verbietet Washington US-Bürgern oder -Unternehmen, mit chinesischen Chipherstellern zusammenzuarbeiten, es sei denn, dies wurde ausdrücklich genehmigt. Das Paket beschränkt auch streng den Export von Werkzeugen und Technologien zur Chipherstellung nach China, die China möglicherweise zur Entwicklung seiner eigenen Ausrüstung verwendet.

„Um es milde auszudrücken, [Chinese companies] stammen im Wesentlichen aus der Steinzeit“, sagte Szeho Ng, General Manager von China Renaissance.

Paul Triolo, China- und Technologieexperte beim Beratungsunternehmen Albright Stonebridge, sagte: „Es wird viele Verlierer geben, wenn der Tsunami des Wandels, der durch die neuen Vorschriften ausgelöst wird, durch die Halbleiter- und verwandte Industrien fegt.“

Er fügte hinzu, dass die Auswirkungen besonders tiefgreifend für chinesische Unternehmen sein würden, die Hardware aus den USA verwenden, um KI-Algorithmen einzusetzen, unter anderem für selbstfahrende Fahrzeuge und Logistik, sowie für die medizinische Bildgebung und Gesundheitszentren .

„Es wird einige Zeit dauern, bis die vollen Auswirkungen deutlich werden, aber zumindest wird die Innovation in China und den Vereinigten Staaten verlangsamt, was die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen letztendlich Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden von Dollar kosten wird“, sagte Triolo.

Viele der neuen Steuerungen arbeiten mit Chipherstellern aus Drittländern, da fast alle Halbleiter mit US-Software entwickelt werden und die meisten Chipfabriken US-Maschinen enthalten.

„Man kann sich Huawei als Fallstudie vorstellen“, sagt Brady Wang, Analyst beim Technologie-Marktforschungsunternehmen Counterpoint. Wenn Huawei noch einige Vorräte beschaffen könne, seien diese nicht die fortschrittlichsten, sondern solche aus einer früheren Ära, was die Funktionalität seiner Produkte einschränken würde.

Die neuen Kontrollen für Halbleiterausrüstung sind ebenfalls eine mächtige Waffe, die dazu bestimmt ist, traditionelle Hersteller und Hersteller von fortschrittlichen Chips zu treffen. Laut Analysten der Bank of America werden die Gerätebeschränkungen Logikchips betreffen, die in den letzten vier bis fünf Jahren entwickelt wurden, und DRAM-Chips, die nach 2017 entwickelt wurden. auf älteren Tools und Technologien“, sagte Wayne Lam, Analyst bei CCS Insight.

Chinesische Chipfirmen sind noch besorgter über Washingtons Versuche, US-Bürger daran zu hindern, sie zu unterstützen.

„Das ist eine größere Bombe, als uns daran zu hindern, Ausrüstung zu kaufen“, sagte ein Personalleiter einer staatlich unterstützten Halbleiterfabrik.

“Wir haben [US passport holders] in unserem Unternehmen, in einigen der wichtigsten Positionen“, sagte sie und nannte sie eine „wesentliche Waffe“ für die Entwicklung von Technologie. „Wir müssen einen Weg finden, wie diese Menschen weiterhin für unser Unternehmen arbeiten können. Es ist sehr schwierig. Die meisten Menschen sind nicht bereit, ihren US-Pass aufzugeben.

Die meisten US-Bürger in Chinas Chipindustrie sind Chinesen und Taiwanesen, die aus den Vereinigten Staaten repatriiert wurden. Es gibt keine Statistiken über die Größe dieser Gruppe. Aber ein taiwanesischer Geheimdienstmitarbeiter schätzte, dass bis zu 200 Inhaber von US-Pässen bei chinesischen Halbleiterunternehmen arbeiteten.

Und die Beschränkungen gehen über diese Gruppe hinaus. Ein leitender Angestellter eines Lieferanten von Halbleitermaterialien sagte, sein Unternehmen müsse alle US-Verkaufs- und technischen Supportmitarbeiter ersetzen, die an chinesische Kunden entsandt würden.

Eine weitere Bedrohung für die gesamte chinesische Technologiebranche ist eine neue Lizenzanforderung für den Export von Chips zur Verwendung in KI und Hochleistungsrechnen.

„Das Interesse der Politik besteht darin, Chinas KI- und HPC-Bemühungen, zumindest im Zusammenhang mit dem Militär, mit dem Kollateralschaden auf der Geschäftsseite aus Sicht der US-Regierung zu überwältigen“, sagte Douglas Fuller, ein Experte für die chinesische Halbleiterindustrie. an der Copenhagen Business School.

Sogar einige der größten chinesischen Technologieunternehmen wie Alibaba und Baidu gelten als anfällig. “[Their] Alle Forschungs- und Entwicklungsfortschritte werden verlangsamt“, sagte Wang von Counterpoint.

Experten glauben, dass die dynamische Art der chinesischen KI-Chipdesign-Unternehmen darunter leiden wird. „Wenn Sie die KI-Startups verlieren, verlieren Sie ihre Innovationsdynamik“, sagte ein leitender Angestellter der taiwanesischen Elektronikindustrie.

Da Chinas Halbleitermarkt nach Endverbrauchern inzwischen fast ein Viertel der weltweiten Nachfrage ausmacht, dürften auch ausländische Anbieter darunter leiden.

Der amerikanische Ausrüstungshersteller Applied Materials erzielte im vergangenen Jahr 33 % seines Umsatzes in China und sein Pendant Lam Research 31 %. Lam Research nannte in seinem Jahresbericht Yangtze Memory Technologies, Chinas größten Hersteller von Speicherchips, auf den die Vereinigten Staaten speziell abzielen, als Hauptkunden, und die BofA schätzt, dass 6-7 % des Umsatzes von Lam Research für YMTC bestimmt sind.

Da viele der High-End-Prozessoren von Intel auf chinesische Supercomputer abzielen, erwartet die BofA, dass die Beschränkungen bis zu 10 % des Umsatzes von Intel erreichen werden.

Einige Analysten glauben jedoch, dass die Maßnahmen ausländische Chiphersteller begünstigen werden. Da das Hauptmotiv der Vereinigten Staaten darin bestehe, Chinas Entwicklung in der fortschrittlichsten Halbleitertechnologie zu verlangsamen, würden große ausländische Chiphersteller wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oder Intel davon profitieren, sagte Akira Minamikawa, Halbleiteranalyst beim Forschungsunternehmen Omdia .

Er sagte, dass Hersteller von Flash-Speichern, die direkt mit YMTC konkurrieren, wie Kioxia aus Japan, von den neuen US-Maßnahmen „etwas profitieren“ könnten, aber die Gewinne würden wahrscheinlich gering sein.

Kim Young-woo, Forschungsleiter bei SK Securities, sagte, dass die Tatsache, dass Washington kein generelles Verbot von Ausrüstungslieferungen für in China tätige ausländische Chiphersteller verhängt habe, eine Erleichterung für koreanische Halbleiterunternehmen sei, aber die Notwendigkeit von Exportlizenzen könnte immer noch ein Thema sein.

Die größere Frage ist, wie China reagiert. „Wir befinden uns in einem negativen Zyklus, in dem die Vereinigten Staaten weiterhin auf Beschränkungen drängen, was die Chinesen dazu drängt, für technologische Unabhängigkeit zu kämpfen, was wiederum die Vereinigten Staaten zu strengeren Beschränkungen drängt“, sagte ein Brancheninsider in Peking.

Aber Pekings Hebel sind begrenzt. „Es wird die Chinesen dazu bringen, nach Alternativen zu suchen, aber erkennen, dass Alternativen zur amerikanischen Technologie Jahrzehnte entfernt sind“, sagte die Person.

Diese schlimme Situation könnte zu mehr Diebstahl geistigen Eigentums führen. Da einige Geräte, die derzeit Exportkontrollen unterliegen, bereits in China verwendet werden, könnte Peking geistige Eigentumsrechte ignorieren und Maschinen zurückentwickeln, um lokale Gerätehersteller zu stärken, sagte Lam von CCS. Er fügte hinzu: „Vielleicht schießen wir uns selbst ins Knie.“

Berichterstattung von Kathrin Hille in Taipei, Qianer Liu und Eleanor Olcott in Hongkong, Richard Waters in San Francisco, Demetri Sevastopulo in Washington, Kana Inagaki in Tokio und Song Jung-a in Seoul

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